目前日期文章:201605 (3)

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友邦保險(01299-HK)執行董事兼首席執行官Mark Tucker今天在股東大會上表示,友邦目前為全球第二大人壽保險公司,透過旗下業務主然增長,集團爭取邁向全球第一位置。

會上有小股東問及,友邦會否透過收購合併壯大業務,他強調集團99.9%業務都是靠自然增長而來。

對於中國保監會於4月底,向內地居民提出告示,指在香港購買保險將面對五大風險。對此,他回應每個地區監管機構都會為當地民眾提示合適的事宜,這方面他是支持的。本年首季度,集團新業務價值增長達44%,他未有披露多少是來自來港購買保險的內地顧客,並指這並非一個顯著數目,增長是來自所覆蓋的18個市場。

2015年度集團末期派息增加5成,他指未來目標會保持派息增長。雖然環球資本市場表現波動,他強調集團業務增長主要來自保費上升,而非投資帶動,這亦反映集團盈利質素高及其可持續性。

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報繳綜所稅僅剩1週,申報人數越來越多。為免民眾誤解繳稅相關規定,保險業者特地統整出6大注意事項,包含保險費支出僅限列舉扣除、不限於一般壽險、列舉以24,000元為上限、要保人與被保險人須同一申報戶、健保卡也能申報、善用保單借款等,把握最後期限申報,以盡國民義務。

根據財政部財政資訊中心統計,截至23日完成申報綜所稅人數,已有375萬人,等於超過6成報稅完畢,預期本週將進入高峰期。中國人壽整理出6大注意事項,讓納稅人更了解保險、醫療費用列舉扣除的方式,作為報稅時的參考。

首先,申報時可採標準扣除或列舉扣除等2種,而保險費用支出僅適用於「列舉扣除額」,民眾應先試算採取何種方式最有利;第2,保險不限於一般人壽險種,舉凡出遊、商務出差而購買的旅平險、意外險、自費投保團體險,都屬於人身保險範疇,檢附證明就能列舉扣除。

第3,依據所得稅法規定,納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬的人身保險、勞工保險、國民年金保險與軍公教保險保費,每人每年扣除數額不得超過24,000元,而全民健保則不在此限;第4,保險費繳納證明中,要保人與被保險人須在同一申報戶內,若父母幫子女保險,但子女成年並自行繳稅,父母就無法扣除。

第5,健保卡自今(105)年起可於網路辦理年度綜所稅結算申報,只要事先至健保卡網路服務註冊官網辦理註冊,即能開始申報;最後,對於有資金周轉需求的民眾,可善用保單借款紓解壓力。不過,像醫療險等沒有保單價值準備金,或是剛投保的壽險保單,可能就無法申請借款。

 

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保險達人-AIA友邦人壽 區域業務長 劉月桂深耕南台灣 要擦亮AIA友邦人壽招牌

甫完成持續對台增資的AIA友邦人壽,同時公布經營管理階層新陣容,其中AIA友邦南區之區域業務長將由擁有近30年保險外勤業務主管經驗的劉月桂擔任。把自己定位成教練的劉月桂,期待透過南部重視「人味」的特性,搭配友邦人壽扎實的教育訓練和鮮明的商品定位,讓AIA友邦人壽的招牌和國際知名度能在南台灣閃亮發光!

團保天后 挑戰自我

劉月桂曾任南山人壽保誠人壽中國人壽等保險公司,擁有南台灣「團保天后」美稱,其出色的業績和個人特質經常是媒體訪問的素材,選擇在30年的保險資歷後接下AIA友邦人壽南區區域業務長一職,她說,「我希望做些有歷史定位的事情,接下這職位算是種挑戰和自我實現,希望AIA在國際上的知名度和良好形象,也在南台灣展現!」

劉月桂表示,國內保險業在南北地區的發展模式確實不盡相同,南部民眾相對重視人與人之間的互動,必須取得信任後才考量壽險顧問專業和公司商品特性;而友邦人壽的優勢,在於明確簡單的商品特色和定位,較容易讓金融理財資訊相對較保守的南部民眾接受,這樣容易有市場區隔,對壽險顧問來說是開拓市場很大的利基。

面對未來在南台灣招募新人的計畫,劉月桂表示,每家保險公司都有特色,友邦人壽在科技、前瞻、專業上的特性鮮明,只要對公司的定位和優勢清楚,就可以吸引對的人進來。在吸引和培訓人才上,選對適合的人員勝過選到最好的人才,這才是公司、客戶和壽險顧問三贏的長久之計。

堅信保險能幫助家庭

對於保險可以幫助家庭之信念堅持,讓劉月桂在保險業發光發熱了30年,她至今仍深信這是份可以讓社會更美好的工作而對個人來說,工作可以是真正幫助他人的事業,是件非常幸運和快樂的事情。

把自己定位為教練

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