保險事業發展中心為促進保險產業重視保戶服務的核心價值,協助保險從業人員提升保戶服務專業素養、強化職能與職場價值,持續推動「保險業保戶服務認證」。

保發中心自99年開始辦理「保險業保戶服務認證」測驗,透過測驗驗證保戶服務的專業能力,協助保險業與從業人員提升保戶服務的專業與品質,減少銷售、理賠、核保的爭議,強化保險業對保戶服務的重視程度,進而增進對消費者權益的保障。

為進一步提升認證成效,100年起實施取得認證證書屆滿五年,需憑進修成果換發新證的機制,以維護證照有效性並鼓勵終身學習,期望保險相關從業人員的服務專業,都能獲得社會認同。

實施以來,金融業及學界熱烈響應,至104年11月底已舉辦過12屆測驗,除產、壽險公司,保險經紀人、代理人公司的第一線員工積極參與外,也獲得郵政、金控、銀行及證券投資顧問、人事顧問等業界從業人員肯定,及大專院校在校生認同。參與機構單位數從第1屆40餘單位,至第12屆累積近190個單位,參與測驗人數超逾2萬3,900人,合格率55.29%,充分顯示保發中心提倡的「一證在手、服務加分」的理念,獲各界肯定。

保發中心統計,歷屆單一公司參與測驗人數居冠者是南山人壽,累積有近1萬人參與測驗。舉辦12屆以來,保險從業人員累積參與測驗人數名列前矛單位依序如下:

壽險公司:南山人壽、國泰人壽、富邦人壽。產險公司:國泰世紀產險、華南產險、台壽保產險。保險經紀人:磊山保經、台名保經、磐石保經及精聯保經。保險代理人:華銀保代、和安保代、東森保代。金控、銀行:台灣中小企銀、中國信託銀行、日盛銀行。學校:銘傳大學、朝陽科技大學。

認證測驗每半年舉辦一次,在臺北、臺中及高雄同時舉行,第13、14屆「保險業保戶服務認證測驗」預計明(105)年5月21日 (周六)及11月26日(周六)辦理,105年上半年測驗將於2月下旬受理網路報名,測驗科目如上表。

認證測驗可上保發中心網站:https://fsr.tii.org.tw/iiroc/fcontent/Training_testing/authentication_test03.asp查詢。

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